ステップ① (無料)診断 ▼
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景況感診断>リスク診断>診断結果 ※口座開設後に「診断」をご利用いただくことも出来ます。
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ステップ② 戦略決定 ▼
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診断結果に基づいて、お客様に適した投資戦略(ポートフォリオ)を提案します。ご自身の判断で投資戦略(ポートフォリオ)を変更することもできます。
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ステップ③ 口座開設 ▼
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選択した投資戦略(ポートフォリオ)での運用にご納得いただき、口座開設を申請ください。
※当社とのお取引の状況その他の理由により口座開設をお断りする場合があります。
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ステップ④ 投資一任契約の締結 ▼
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投資一任契約書等各種必要書面を確認し、承諾した時点で締結されます。
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ステップ⑤ 運用申込み ▼
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最低投資金額の15万円以上の入金後、最短翌営業日より運用(買付)を開始。なお、定期自動入金サービス(つみたて自動入金)は、口座開設後にお申込みいただけます。
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ステップ⑥ 運用 ▼
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当社がお客様に代わってお客様の資産の運用を行います。
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ステップ⑦ 報告 ▼
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6か月毎に発行する「運用報告書」にて運用状況等を報告します。また、当社ウェブ・アプリ画面上で、資産総額、運用状況、資産内容、取引状況等をご覧いただけます。
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ステップ⑧ 運用内容の変更
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●投資戦略(ポートフォリオ)の変更:景況感・リスク許容度の変化に応じて、戦略(ポートフォリオ)を変更する事ができます。
●追加入金(増額):都度ご入金いただく方法(オンライン即時入金・振込入金)と毎月定額を積立てる方法(定期自動入金サービス)にてご入金できます。
●出金(減額):一部出金または、全額出金にてお手続きいただけます。
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